百亿私募两年减少25%、数量跌破百家，主观策略成“重灾区”
同最高峰时的近120家相比，国内百亿私募的数量，已经减少了25%。据私募排排网最新数据，截至2月21日，国内百亿管理规模私募共计98家，其中主观私募51家，量化私募32家，“主观+量化”策略并行的百亿私募15家。相较于2023年底的104家，目前百亿私募总数减少了6家。具体来看，包括勤辰资产、运舟资本等知名机构在内的10家私募退出了“百亿俱乐部”，友山基金等4家私募机构则加入百亿级阵营。自2021年11月以来，百亿级私募数量始终维持在100家以上，最高时接近120家。业内人士分析，近年来市场行情震荡导致业绩不佳，最终削弱了投资者信心，是百亿私募数量缩水的重要原因。整体而言主观机构成掉规模重灾区，开年业绩表现不佳的头部量化机构则依然“坚挺”。明星基金经理周应波掌舵机构也掉出百亿私募行列根据私募排排网最新统计数据，截至2月21日，百亿级私募数量为98家，较年初的104家，减少了6家。具体来看，截至2月21日，今年以来共有4家私募成为新晋百亿级私募；10家私募掉出百亿级梯队，其中包括汉和资本、勤辰资产、运舟资产、正圆投资等知名私募。自2021年11月以来，百亿级私募数量始终维持在100家以上，最高时接近120家。第一财经记者梳理材料发现，退出百亿私募梯队的机构，多采用主观策略。明星基金经理搭台创业的勤辰资产，就是一家主观私募。该公司成立于2022年2月，汇集了林森、崔莹等多位“公奔私”明星，他们在公募时期管理规模均超百亿。“奔私”后，他们也凭借较为稳健的业绩赢得了持有人青睐，规模于2023年年中突破百亿。同样退出百亿阵营的运舟资本，成立于2022年3月，同年7月正式完成登记备案。该公司由中欧基金前投资总监、明星基金经理周应波创立，其总经理陆文俊也拥有大型公募基金高管及合伙人经验，曾任中欧基金专户投资总监、银华基金副总经理分管投资。2023年8月下旬，有关“知名百亿私募运舟资本因近期部分重仓股急跌、产品被迫强平”的消息在投资圈持续发酵。相关消息称，周应波管理的产品所持有的深桑达A（000032.SZ）、太极股份（002368.SZ）、昆仑万维（300418.SZ）等个股，近期持续急跌甚至单日跌停，被某券商上海分公司席位进行了“强平”处理。随后，运舟资本方面回应称系谣言，公司所管理的私募产品从未进行过杠杆交易，不存在因加杠杆、个股组合下跌而强平的可能；此外，公司管理的产品也并未设置平仓线，因此不会因净值下跌而被动平仓或清算。业绩不佳但量化机构规模仍“坚挺”铨景基金FOF基金经理郑彦欣对第一财经记者解释了主观机构成掉规模“重灾区”的原因：“百亿私募以股票策略为主，近年行情震荡下行的背景下，股票策略的百亿级管理人也难以做出正收益，导致投资者信心不足，转而投向其他策略或资产。”据第三方平台统计，今年1月有业绩记录的24320只私募基金平均亏损8.44%，正收益占比仅为22.22%。其中，百亿级私募1月平均回撤7.27%，百亿级量化私募平均回撤更是高达10.72%。通联数据显示，截至2月23日，勤辰资产名下有数据显示的18只私募产品中，仅1只成立至今取得正收益，其余17只产品均有亏损，其中勤辰创赢成长1号1期成立至今亏损近10%。因旗下产品净值大幅回撤，周应波近期向投资者公开致歉。在月度投资观点中，周应波承认，自己2023年三季度以来“先政策底、再市场底”的判断错了：“错了就要认，做投资还是要敬畏市场”，并称会做好应对措施，即时将把控回撤作为中心任务，加强学习和回归投资的本质，加强绝对收益投资框架的完善。周应波认为，“机构成长股惯性”、“0-1行业投资”和“安全边际认知不足”三个问题，导致过去一年多时间，运舟资本在诸多选股案例中，失败多而成功少。虽然一月份市场下跌较多，但周应波对2024年会是震荡、转折的年份总体判断维持不变，并认为通过供给侧约束、国企改革等方式能够提高ROE的行业，值得更多地关注与重视。除主观产品外，不少量化产品净值开年回撤同样严重。第三方平台数据显示，截至2月8日，幻方500指数增强欣享21号私募证券投资基金和幻方1000指数增强欣享2号私募证券投资基金今年以来回撤超20%。同期稳博1000指数增强1号私募证券投资基金回撤达24.29%，灵均中泰量化30专享领航8号私募证券投资回撤更是高达29.83%。尽管量化私募净值遭遇重挫，但截至2月21日，百亿量化私募仍有32家，在百亿私募整体占比中近三分之一。
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